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삼보산업, 22일 449만주 신규상장… 기존 발행 총주식의 20% 규모

삼보산업(009620)이 발행주식 총수의 20%가 넘는 신주를 이달에 상장한다.

삼보산업은 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 CB)의 전환청구권이 행사돼 449만4378주를 신규 발행한다고 9일 공시했다. 전환가격은 1,157원이며, 상장예정일은 이달 22일이다.

해당 CB는 지난해 7월 표면이자율 2%, 만기이자율 4%의 조건으로 권면총액 75억원 규모로 발행됐다. 발행일로부터 1년이 지났기 때문에 전환청구는 이달 6일부터 가능한 상황이다. 사채 만기일은 2021년 7월 6일이다.

CB 발행 당시 최초 전환가격은 8,062원이었으나 삼보산업의 주가 하락으로 세 차례 전환가격이 조정돼 5,781원까지 하락했다. 이후 올해 5월 삼보산업이 액면가를 500원에서 100원으로 변경함에 따라 전환가격도 5,781원에서 1,157원으로 조정됐다.

이번에 처음으로 전환청구권이 행사된 CB는 권면총액 52억원에 해당하는 물량이다. 이후 남아 있는 미전환사채의 잔액은 23억원이다. 전환가격 1,157원을 기준으로 할 때 보통주로 전환시 198만7899주가 된다.

1974년 설립된 삼보산업은 알루미늄합금 소재 전문 기업이다. 알루미늄을 수거해 용해과정을 거쳐 알루미늄 합금 형태의 제품으로 재생산해 자동차부품이나 전자∙철강업계 등에 납품하고 있다. 종속회사로 자동차부품 제조사인 삼보오토와 케이블방송 씨맥스커뮤니케이션즈를 두고 있다.

1분기 사업보고서에 따르면 사업부문별 매출비중은 알루미늄 합금 84.82%, 자동차부품 19.74%, 방송프로그램 2.42%다.

삼보산업의 주가는 지난달 27일 갑작스럽게 상한가를 기록하면서 이달 2일 3,000원의 고점을 찍고 며칠째 조정 중이다. 공시 다음날인 10일 주가는 4.76% 하락한 2,400원에 마감됐다. 지난달 27일 주가급등에 대한 거래소의 조회공시 요구에 삼보산업은 주가급등과 관련해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다고 답변한 바 있다.

김효진 기자  che1994@newscu.net

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