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상보, 신주인수권 행사와 유상증자 ... 대규모 신주상장 우려
<사진=회사 홈페이지>

상보(027580)의 신주인수권부사채 행사와 유상증자로 대규모 신주물량 상장이 예상된다.

상보(027580)는 지난달 31일 제2회차 무기명이권부 무보증 공모분리형 신주인수권부사채(이하 BW)의 신주인수권 행사로 신주 141만9,395주가 발행된다고 공시했다. 이는 발행주식 총수의 4.69%에 해당한다. 신주 행사가격은 1,835원이며, 상장일은 이달 17일이다.

이번에 행사하는 제2회차 BW는 권면총액 170억원에 표면이자율 1%, 만기이자율 4% 조건으로 2017년 발행됐다. 발행 당시 신주의 행사가격은 1,915원이었다.

2회차 BW와 관련해 상보는 추가공시를 통해 조기상환청구권 행사에 대응하기 위해 140억원의 단기차입을 결정했다고 밝혔다. 이번에 차입하는 금액은 자기자본의 67.77%에 이르는 규모로 차입후 상보의 단기차입금은 536억원이 된다.

2회차 BW는 발행 당시 사채권자에게 조기상환청구권(풋옵션)을 부여했었다. 사채권자는 1년 6개월이 경과하는 날 및 그 이후부터 매 6개월마다 조기상환청구가 가능하다. 조기상환수익률은 3개월 복리 연 4%다. 첫 조기상환청구권을 행사할 수 있는 이달 5일에는 원금의 104.6140%를, 이후 6개월이 경과한 올 12월 5일에는 106.2142%를 상환 받을 수 있다. 마지막 조기상환청구일인 2021년 6월5일에는 111.2105%를 받을 수 있다.

현재 2회차 BW의 미행사 신주인수권의 잔액은 85억8,564만2,520원이다. 행사가액 1,835원을 기준으로 할 때 행사가능 주식수는 467만8824주에 해당한다.

또 상보는 이날 별도공시 통해 증자전 발행주식총수의 약 50%에 해당하는 대규모 유상증자 결정소식을 알렸다. 회사는 운영자금 확보를 위해 291억원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되는 이번 유상증자에서 발행되는 신주는 1,500만주로 1주당 신주로 배정되는 주식은 0.49주다. 신주배정기준일은 이달 20일이며, 예정발행가는 1,940원이다.

한편 상보는 그래핀테마를 타고 올해 5월 주가가 급등했다. 지난해 말 종가가 1,740원이었던 상보의 주가는 5월 3,835원의 최고가를 기록하기도 했다. 공시가 발표된 31일 주가는 2,745원에 마감됐다. 그러나 신주인수권 행사와 유상증자 공시가 장이 종료된 후 발표된 까닭에 31일 주가에는 공시의 영향이 반영되지 않았다. 공시 후 첫 거래일인 3일 주가는 19.13% 하락한 2,220원에 마감됐다. 장중에는 25.68%까지 하락하기도 했다.

김효진 기자  che1994@newscu.net

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