ACE에쿼티파트너스, 테스나 최대주주 등극 ... 지분 29.99% 1,027억원에 인수
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ACE에쿼티파트너스, 테스나 최대주주 등극 ... 지분 29.99% 1,027억원에 인수
  • 김효진 기자
  • 승인 2019.10.13 17:46
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테스나 주봉 차트. 출처=네이버 금융
〈테스나 주봉 차트. 출처=네이버 금융〉

테스나(131970)의 최대주주가 사모투자회사로 변경된다. 이와 함께 테스나는 변경 예정인 최대주주를 대상으로 시설투자와 운영자금 마련을 위한 대규모 자금조달도 진행한다

11일 테스나는 이종도 외 3인에서 에이스에쿼티파트너스 유한회사로 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 계약에 따라 에이스에쿼티파트너스는 1027억원을 들여 최대주주 및 특수관계인의 주식 205만4646주(29.99%)를 주당 5만원에 인수하게 된다. 내달 29일 잔금 입금이 차질없이 진행되면 최대주주 변경은 마무리된다.

이종도 대표는 지분 매각 후에도 테스나의 경영에 참여할 것으로 예상된다. 명목상 최대주주가 변경되지만 에이스에쿼티파트너스가 이번 인수를 위해 결성한 프로젝트펀드에 이 대표가 매각자금을 재투자한 것으로 알려졌기 때문이다.

또 이날 테스나는 별도공시를 통해 에이스에쿼티파트너스를 대상으로 각각 500억원 규모의 신주인수권부사채(이하 BW) 발행과 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

사채만기일이 2024년인 BW는 표면이자율과 만기이자율이 0%로 발행된다. 행사가액은 4만4238원으로 주식으로 전환시 113만25주(16.50%)가 된다. 유상증자는 기명식 전환우선주로 발행된다. 증자에 따라 발행되는 신주는 116만336주로 의결권을 행사할 수 있으며, 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 보통주로의 전환청구권 행사도 가능하다. 다만 보통주로의 전환비율은 변동될 수 있다.

테스나는 조달된 자금 중 우선 271억원을 생산능력 확대를 위한 신규시설에 투자할 계획이라고 밝혔다. 회사는 시스템반도체 공정 중 웨이퍼와 패키지 테스트 사업을 하고 있다. 주요 고객사의 CIS테스트 외주화에 따른 공장 가동률 상승과 5G 모바일 부품향 테스터 매출의 성장으로 올해 상반기 매출액과 영업이익이 각각 28.4%, 7.2% 증가할 정도로 사업이 활발하게 진행되고 있다.

한편 에이스에쿼티파트너스는 2017년에 설립된 바이아웃 전문운용사다. 바이아웃은 기업의 지분을 대량이나 통째로 인수해 해당기업의 정상화나 경쟁력 강화를 통해 기업의 가치를 높이는 것을 말한다. 에이스에쿼티파트너스는 짧은 업력에도 그간 우진기전, 에임시스템, 동아화학, 대호테크 등의 인수에 성공해 시장의 주목을 받고 있다.


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